高資產者的稅務規劃與風險控管

許多高資產客戶在進行資產配置時,最常考量的因素,不外乎是稅負影響。該如何協助客戶提早作好資產配置與稅務規劃,是每一位專業的理專或財富管理人員,不可或缺的核心知識。在本課程中,將協助夥伴們,建立正確的稅務規劃觀念。進而幫助高資產客戶,合法且有效地控管稅務風險。

  • 適合對象

    業務
  • 課程類型

    工作坊/演講
  • 課程時數

    7hr

課程目標

  1. 了解如何幫助高資產客戶作好稅務規劃的關鍵思維與心法
  2. 學習稅務規劃常見的工具:不動產、保險的利弊分析
  3. 認識國際租稅對於稅務規劃的衝擊,以及該如何作好因應措施

課程綱要

一、稅務規劃關鍵思維與心法

二、稅務規劃常見工具與技法

  1. 以不動產規劃稅務的利弊分析
  2. 以保險規劃稅務的利弊分析

三、國際稅改對稅務規劃的衝擊與因應

  1. 以信託規劃稅務的風險控管
  2. 以投資公司規劃稅務的風險控管

注意事項

  • 課程綱要僅供參考,實際課程內容將依照企業開課需求、對象等進行課程規劃。

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