胡筱潔

胡筱潔

理財規劃顧問

胡筱潔(Phoenix)老師具理財商品銷售經驗逾10年,目前仍在業界經營服務,主要服務台灣客戶的境外資產規畫,尤其以新加坡與香港為主。課程主軸在稅務規劃、境外資產配置與銷售技巧,授課風格以實務規劃與實用為主,分享各類從業經驗與案例,按部就班引導式地進入課程核心。

授課主題

  1. 資產規劃
  2. 稅務規劃
  3. 業務銷售
  4. 信託規劃

講師經歷

  1. 熹瑞國際顧問(股)顧問
  2. 金融研訓院 講師
  3. 本土銀行金融理財專員資深襄理
  4. 外商銀行理財顧問副理
  5. 香港券商理財顧問副總裁
  6. 香港、新加坡家族辦公室 客戶關係董事

個人殊榮

  • 國際認證高級理財規劃顧問(Certified Financial Planner)證照(台灣與中國)
  • 香港Paper 1持牌人
  • 台灣理財規劃產業發展促進會 公關活動召委

認證

  • 國際認證高級理財規劃顧問(Certified Financial Planner)證照(台灣與中國)
  • 香港Paper 1持牌人
  • 台灣理財規劃產業發展促進會 公關活動召委

授課企業

金融研訓院、台北富邦銀行、兆豐銀行…各大金融相關單位等

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